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越秀金控发行股份购买资产终于获有条件通过

  记者了解到,根据证监会11月17日公布的审核意见,对越秀金控提出如下要求:“补充披露标的资产所涉‘吉粮债’案的诉讼进展、潜在风险、拟采取的应对措施及对本次交易的影响。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。补充披露评估基准日后可比上市公司股价波动是否影响本次交易定价依据的适用性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。”北京市中伦律师事务所律师出具报告认为,上述诉讼不会对广州证券的经营产生实质性影响, 不会对本次交易构成实质性障碍。

  12月5日,记者联系越秀金控向其求证补充披露内容的落实情况,该公司有关人士表示一切以公告为准。

  上述资深人士告诉记者,常规来说,如果(标的企业)有诉讼在身,会对并购交易有影响。但从可量化的金额来看,相对于广州证券的规模,这一诉讼的影响不算特别大。“所以重组委给他们有条件通过,让他们去落实这个问题,但不会成为障碍。”他解释称,广州证券涉及“吉粮债”案,从表面情况来看,其最大的风险是可以封顶的,即把承销的3亿元债券赔给投资人,但通常承销商只会做适当赔偿,风险敞口不会到3亿元。

  不过,这一交易也并非一帆风顺。越秀金控并购广州证券的最初草案公布于2016年12月26日,此后,受再融资新规影响,有6家投资方选择退出,今年2月26日,越秀金控发布了修订后的并购方案,配套募集资金总额由原来的不超过50亿元缩减至最高不超过28.4亿元。2017年7月26日,越秀金控向证监会申请中止审核本次重组材料。

  3个月后,越秀金控重启收购事宜,于10月26日公布了第三版重组方案。11月17日,越秀金控发行股份购买资产终于获有条件通过。

  据最新方案显示,越秀金控仅拟向广州越企1家发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过5.28亿元,其中5亿元用于支付收购标的资产的现金对价,剩余2800万元用于支付中介费用等。这与其最初预想的,“向10家特定对象募集配套资金不超过50亿元,除了5亿元作为现金支付对价外,剩余45亿元用于补充广州证券资本金和支付中介机构费用”的情形相差甚远。

  • 作者:佚名
  • 编辑:小龙

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