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各家投行IPO储备项目得以迅速上市

  记者了解到,其实在今年上半年,IPO发行加速,券商投行收入表现成为市场关注热点。但根据Wind数据统计,截至8月27日,今年以来共有21家上市券商披露中报,其中共有16家上市券商的投资银行收入呈现同比下滑,占比76%。

  下滑幅度在20%-70%之间不等,平均跌幅为34%。其中中原证券(9.630, -0.18, -1.83%)同比下滑幅度最大,达76.19%;东北证券(10.870, -0.05, -0.46%)排在第二,跌幅为59.23%。

  多家大型券商的投行收入亦遭遇滑坡。比如中信证券(18.230, 0.03, 0.16%)(600030.SH)下滑37.8%;申万宏源(6.100, -0.01, -0.16%)(000166.SZ)为-28.3%;国泰君安(21.770, 0.04, 0.18%)(601211.SH)-25.55%;华泰证券(23.310, 0.52, 2.28%)(601688.SH)-22.86%,国信证券(14.350, -0.12, -0.83%)(002736.SZ)-19.79%。广发证券(18.870, 0.07, 0.37%)(000776.SZ)表现稍好,下滑幅度只有1.51%,与往年水平保持平稳。

  华南一家大型券商投行人士向记者解释,投行收入普遍下滑的原因是定增规模收缩太快。“定增募资规模远大于IPO,但再融资从严后,今年定增节奏总体放慢,主要以消化存量项目为主。”

  在他看来,尽管上半年IPO发行加速,各家投行IPO储备项目得以迅速上市,但这仍然难以弥补定增下滑的规模,两者差距甚远。

  以中信证券为例,“再融资”业务在去年上半年主承销金额达1448.71亿元,在股权融资业务中占比高达98.66%。今年同期,再融资主承销金额为1062.76亿元,下滑26.64%。

  而公司的IPO主承销规模在今年上半年有显著提高,从去年上半年的19.75亿元到今年同期71.81亿元,增长逾3倍,然而仍然无法抵挡定增大幅下滑。

  另一方面,IPO募资规模不高,势必导致承销保荐费不及以往。上海一名保代谈到,“虽然IPO加速,但其实今年投行很不好做。一方面定增业务进展缓慢,另一方面IPO收入并不高。”

  • 作者:佚名
  • 编辑:小龙

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