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香港交易所周四批准了万洲国际的IPO计划

  【产经观点网报道】据《华尔街日报》报导,中国猪肉食品企业万洲世界有限公司(WHGroup Ltd., 简称:万洲世界)下周将开端打听投资者对其50亿美元香港初次揭露募股(IPO)方案的爱好。万洲世界的前身为双汇世界控股有限公司。

  据知情人士周五称,香港交易所周四批准了万洲国际的IPO计划。万洲国际因去年收购美国史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods)而成为报纸的头条。

  万洲国际将在下周一启动IPO的发行前推介,并计划从4月7日开始接受投资者认购。该知情人士还称,该公司计划4月28日在香港交易所挂牌上市。

  据Dealogic的数据显示,如果万洲国际成功筹得50亿美元,则该交易将成为自巴西保险商BB Seguridade Participacoes SA上市以来最大的IPO交易。BB Seguridade Participacoes通过2013年4月份的IPO交易筹得资金57亿美元。

  虽然万洲国际的IPO计划规模较大,但银行业人士可能不会从该交易中取得太多意外收获。

  万洲国际聘请的IPO经办行数量创下了新的纪录。该公司聘请了包括七个保荐人在内的28家承销商,是香港IPO交易中聘请经办行数量最多的交易,打破了中国银河证券股份有限公司(China Galaxy Securities Co., 6881.HK)保持的纪录。银河证券去年5月份在香港进行了规模达11亿美元的IPO,共聘请了21家经办行。徽商银行(Huishang Bank Corp.)去年11月份进行的14亿美元IPO聘请了19家经办行,其经办行数量目前在香港所有IPO交易中位列第二。

  银行一般都会争相参与知名度高的IPO交易,因为这可以使他们在根据所参与交易的金额对投资银行进行的排名中获得优势,而这些排名是赢得业务的有用工具。然而,保荐人和承销商数量异常庞大将摊薄银行家们从万洲国际IPO交易中赚取的投资银行佣金。

  Dealogic的数据显示,一般而言,在亚洲市场上10亿美元以上的交易中,投资银行会从所筹资金中得到1.5%-2.5%作为承销费。但保荐人,也就是负责募股说明书以及整个IPO事宜的银行家们,往往会比承销商获得更多佣金。

  万洲世界香港IPO的七家保荐人包含摩根士丹利(Morgan Stanley)和中银世界(BOC International)。摩根士丹利曾为双汇以47亿美元收买Smithfield的买卖供给咨询服务,而中银世界曾为该买卖供给了大多数融资。

  其他五家保荐人分别是中信证券世界(Citic Securities International Co)、新加坡星展银行(DBS Bank)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、瑞士银行(UBS AG)和渣打证券(香港)有限公司(Standard Chartered Securities (Hong Kong) Ltd.)。

  • 作者:佚名
  • 编辑:杨编辑

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