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聚焦朱啸虎:一个风险投资人经历的电商热潮

  在过去数年间,金沙江创业投资基金合伙人朱啸虎,所投资公司包括兰亭集势、拉手网、梦芭莎、佳品网等。

  电商热潮席卷零售从业者、消费者,以及供应链,舆论聚焦,其中,投资人的视角很重要。

  金沙江

  “我是2000年开始创业的,搞了一个互联网站。”

  朱啸虎早年就读于上海交通大学,获得通信工程学士学位。之后在复旦大学获得国际经济硕士学位。

  1997年的时候,朱啸虎曾经在北电网络实习,认识了伍伸俊,之后两人的联系一直保持着。

  伍伸俊1988年加入北电网络,后来曾任北电网络副总裁。当时负责中国市场的投资,牵头投资成立上海先进半导体(1994年)和广东北电通讯设备有限公司(1995年),并曾担任广东北电和上海北电半导体的总经理。

  伍伸俊在“2002中国企业高峰会”上围绕中外企业合作这一话题表示,外资企业除了选准一个合适的行业外,找到合适的合作伙伴,并且同他们分享最终利润同样很关键。

  朱啸虎毕业后进入麦肯锡。有介绍指出,作为资深咨询顾问,朱啸虎专注于企业战略、流程再造等……90年代后期,互联网热潮袭来,也席卷了朱啸虎,他与伙伴创办了易保网络,思路是在线销售保险。

  “但是半年以后,互联网泡沫破灭,我相对也比较幸运。”朱啸虎回顾起来,当时实践了转型,向有商业模式的方向去发展,即为保险公司提供软件。

  公司网站介绍:易保公司成立于2000年,公司有近千名员工专注于保险核心软件产品的开发和为客户提供实施和维护的服务工作。

  朱啸虎负责中国、日本、韩国及香港地区的业务。另一方面,“他领导了核心产品-产寿险核心业务系统的开发。”

  长江源起于唐古拉山脉,水系汇成通天河后,至横断山区,开始称为金沙江。的确有金,宋代就有不少金客在江水中淘金,明启蒙读物《幼学琼林》指出,“鱼目岂可混珠,碔砆焉能乱玉。黄金生于丽水,白银出自朱提。”金沙江古称丽水。

  金沙江创业投资基金创立于2004年,2006年6月,完成第一期7200万美元,2007年募集到第二期2亿美元。

  金沙江创投的创始人是林仁俊和伍伸俊,两人也都是董事总经理。林仁俊在新加坡出生长大,曾在莲花软件公司担任高层管理职务,并在美国参与创办了三家互联网软件公司,现在负责硅谷办事处。伍伸俊现在负责金沙江基金中国管理公司,他特别关注LED与半导体照明领域。

  董事总经理潘晓峰,也曾在北电网络任职,他和伍伸俊创办了亚洲无线科技。伍伸俊后来介绍,他和潘晓峰从1995年认识并合作了十多年。董事总经理丁健,丁健创办了亚信联创,这是第一家在美国纳斯达克上市的中国科技公司。

  “我们的投资希望得到10到30倍的回报,一个优秀的、一流的早期投资基金一定要达到这样一个回报。”2006年在接受《投资与合作》采访时,伍伸俊谈到预期。

  2007年的时候伍伸俊邀请朱啸虎加入,这一年朱啸虎33岁。

  朱啸虎后来总结说:我们所有的合伙人,我们六个合伙人,每个合伙人都自己创业,所以我们有很多创业经验跟投资企业分享,也非常愿意跟投资企业一起成长。

  2008年的一份介绍指出,金沙江创业投资目前旗下管理计3亿美元的基金,并且和美国硅谷“最老牌 ”的创业投资基金Mayfield Fund(成立于1969年)建立有长期的战略合作关系, 并共同管理 Mayfield China的业务。的确是这样,梅菲尔德基金刚刚参与了美国闪购网站Fab的融资。

  当年8月,在ChinaVenture专访时,在谈到投资选择的时候,有创业经历的朱啸虎说,主要看方向和团队。

  朱啸虎:有技术壁垒的高科技行业,市场容量很大,即使做不了老大也会有很好的回报。第二是团队是否有能力做到10亿美金市值的公司,如果团队本身能力有限,成长以后难度还是很大的。

  当然,金沙江是长江的上游。

  风险投资

  2008年百姓网获得了来自金沙江创投的首轮融资。“作为电子商务的一个细分领域,在其他国家这一模式都发展得很好。”

  这一领域有58同城和赶集网,朱啸虎后来在接受《南方都市报》采访时指出,百姓网纯粹做分类信息网的定位员工规模小了很多。

  客齐集于2005年成立,是eBay在中国的全资子公司。之后从eBay分离出来。2008更名为百姓网。

  公司负责人王建硕后来在接受《国际金融报》采访时回顾:最困难的决定是在股权变更前三个月做的。没有任何想法的人在外企工作是很幸福的,因为福利很好。但创业者还是创业者,和外企文化会有天然的冲突。

  朱啸虎有一个专业化的思路,2011年在接受《中国企业家》采访时,他指出,“互联网细分领域非常多,关键是你要想清楚对哪个领域感兴趣。”

  郭去疾曾在微软和亚马逊工作过,参与了卓越网7500万美元的并购案,后来是Google中国首席战略官。

  郭去疾和徐小平,“当时我给他打了5分钟电话,说我要创业讲我要做什么,他说没听懂,问我要多少钱,我说10万美元,他说5万行不,我说不行,他说那我明天让司机把钱给你送过去。”郭去疾回忆起2007年最初的时候,他与天使投资人徐小平的沟通。

  2008年兰亭集势获得联创策源首轮投资,之后是金沙江创投和联创策源的第二轮风险投资。

  朱啸虎指出商业模式的关键,传统外贸涉及众多环节,而郭去疾的跨国B2C是将中国工厂生产的商品直接销售给海外消费者,获得利润的同时,也把传统贸易链上的耗损返给海外消费者。

  2009年1月6日,金沙江创业投资基金宣布完成第三期基金募集,总额为3.8亿美元。注意时间段,金融风暴正在干扰这个行业,潘晓峰在接受媒体时,提示与环境对应的企业估值。

  投资人的认识,有时候是很有启发的。2009年4月,在“2009中国女性社区与电子商务商业大会”上,朱啸虎谈到产业理解:如果你能够以很低的成本来获得客户的话,转化率很高肯定是很赚钱的业务。第二点,你本身的后台执行能力后台配送怎么样是很考验公司执行力的。

  • 作者:郦晓
  • 编辑:佚名

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