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上半年出口达10亿美元 我国维生素产业待升级

  

  维生素类是我国医药出口中最具规模的大类之一,其生产技术及市场占有率均处于全球领先地位,今年上半年出口金额达到了10.24亿美元。但我们也注意到,出口产品多用作饲料添加剂,高端领域产品的价格话语权仍掌握在外企手中。

  我国是维生素生产大国和贸易出口大国,素有世界维生素生产基地之称,不仅能生产全部维生素类品种,而且维生素C、维生素E、维生素B2、维生素D3等产品的生产技术及市场占有率均处于全球领先地位。近年来,随着产业的发展壮大,维生素类产品出口额更是快速增长,目前该类产品已是我国医药出口商品中最具规模的大类之一。

  但是,由于受国际经济大环境持续低迷的影响,2012年上半年,维生素类产品出口增速放缓,单个品种出口数量普遍下降。据统计,

  1~6月,维生素类产品出口金额同比增长了8.9%,占我国医药保健品行业出口总额的4.39%,占我国西药原料出口总额的8.82%,在出口比例中排名第二。

  2012年上半年,维生素类产品出口数量为9.23万吨,较去年同期下降了4.42%;出口金额为10.24亿美元,同比增长了8.9%;出口平均价格为11.09美元/公斤,同比上涨了13.94%。

  在出口的维生素类产品中,维生素C和维生素E是两大支柱产品,分别占维生素类出口额的57.64%和21.33%;B族维生素占比为11.23%;其他未混合的维生素及衍生物占比为7.73%;维生素A占比不到1.53%;维生素原及其衍生物占0.52%。

  全球维生素市场需求中,有50%是用于饲料添加剂,医药保健、化妆品及食品、饮料添加剂的市场份额分别占到30%和20%。近期受累于养殖业萎靡,饲料添加剂类维生素产品的增速趋缓,而医药保健、化妆品及食品、饮料添加剂则受益于经济生活水平的提高和人们保健意识的增加,有加快增长的趋势,市场前景广阔。

  维生素C:产能暴增累及市场

  今年上半年,维生素C的出口数量为5.32万吨,同比下降12.53%;出口金额为2.19亿美元,同比下降34.49%;出口均价为4.13美元/公斤,同比下降25.13%

  目前,维生素C全球产能已严重过剩。截至2009年,我国维生素C生产企业有5家,产能为12.6万吨(据发改委统计为13.6万吨),而国际需求量为10万吨(发改委推测的表观消费量为12万吨左右)。这5家企业的产能已经超出了国际市场需求。2009年之后,我国陆续新建、扩建、拟建诸多维生素C项目,累计产能高达12万吨,仅国内总产能就接近25万吨,是全球市场需求量的2.5倍。

  目前国外专门生产维生素C产品的仅剩荷兰帝斯曼位于苏格兰的达瑞工厂,该厂约有2.3万吨的生产能力,但生产成本远高于我国,产品主要满足帝斯曼公司下游制剂产品的需求。此外,印度也有部分产能,但由于印度的气候不适宜产品发酵,只能从中国采购中间体古龙酸再进行后序加工。

  我国维生素C生产企业占据了全球市场85%~90%的份额。今年上半年,维生素C出口数量为5.32万吨,同比下降了12.53%;出口金额为2.19亿美元,同比下降了34.49%;出口均价为4.13美元/公斤,同比下降了25.13%。目前国内生产企业陆续进入暑期停产检修阶段,维生素C价格稍有回升。但从整体看,维生素C市场仍处于极度饱和状态,价格低迷走势在一两年之内难以改观。

  今年上半年,虽然欧美亚仍然是维生素C出口的主流市场,但受欧债危机和前期囤货影响,这些传统市场均呈现不同程度的萎缩,其中降幅最大的是德国,同比下降了50.34%;相反,南美、非洲等新兴市场增幅较快,巴西首次进入出口前五强,同比增长22.95%;同属南美的智利,出口增幅也高达66.91%,显示出良好的成长性。

  维生素E:产业链低端徘徊

  今年上半年,维生素E出口数量为1.96万吨,同比下降了9.19%;出口金额为3.69亿美元,同比下降了0.84%;出口均价为18.75美元/公斤,同比涨幅达9.2%

  维生素E是目前全球市场容量最大的维生素类产品之一。全球需求量约为6万吨,而产能估计在7万吨左右,产量约6万吨左右,供需基本平衡。据估计,中国维生素E需求增长率在7%~8%左右,其他发展中国家的增长率为5%~7%,发达国家增长相对较慢。

  国内维生素E生产企业主要有浙江医药、新和成和西南合成,总产量约4万吨,占全球市场份额的45%;国外主要供应商为帝斯曼和巴斯夫,占全球市场份额的55%。全球维生素E的需求中,有80%以上是用作饲料添加剂,医药和食品添加剂占10%,化妆品占10%。目前我国出口的维生素E主要以饲料级产品为主,而帝斯曼和巴斯夫主要生产医药级高端产品,操控着全球药用维生素E的话语权。

  今年头两个月是维生素市场的淡季,维生素E出口数量萎缩,价格小幅上扬。进入3月份,随着下游用户库存消耗后,出口数量大幅攀升,环比增长60%以上。但从上半年总体看来,出口仍呈下滑趋势。今年上半年,维生素E出口数量为1.96万吨,同比下降9.19%;出口金额3.69亿美元,同比下降0.84%;出口均价达18.75美元/公斤,同比涨幅达9.2%。

  受维生素E行业持续景气影响,维生素E新增及扩产消息频传。据了解,山东新发药业、海喜诺药业均投资建设万吨级以上的生产项目。而国内两大生产厂家:浙江医药和新和成也在进行扩产改造工程。有消息称,新增项目的产能约为3.7万吨,相当于目前全球产能增幅的50%,届时,全球供求平衡局面将被打破。

  我国维生素E的主要出口市场为美国、德国、荷兰、日本和比利时。受恶劣的经济环境影响,今年上半年,欧盟和北美市场有较大幅度的萎缩;而亚洲市场总体需求平稳,其中,日本受地震灾后重建影响,维生素E市场需求扩大,我维生素E输日出口数量同比增加了16.22%;同时,受养禽业发展的带动,泰国和越南市场表现活跃,上半年,我国产品对泰、越出口数量同比增长了2.69%和20.13%。

  维生素A:成本占优份额扩大

  今年上半年,维生素A出口数量为1416吨,同比下降12.91%;出口金额为3190万美元,同比下降9.69%;出口均价达22.53美元/公斤,同比增长3.71%

  据匡算,全球维生素A的需求在1.5万吨左右,年增速在3%~5%。由于维生素A的技术门槛较高,目前国内仅有新和成、浙江医药和厦门金达威能实现规模化生产,这3家企业的维生素A产能合计约占全球市场份额的40%。国际生产企业有帝斯曼、巴斯夫、安迪苏,3家企业占了全球市场份额的60%。与此同时,我国维生素A得益于生产成本优势,市场份额有逐渐扩大的趋势。

  • 作者:万宁
  • 编辑:佚名

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